當(dāng)“復(fù)蘇”成為關(guān)鍵詞，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)也迎來新的變化。在歷經(jīng)2020年的負(fù)增長后，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)重回正增長。與此同時(shí)，從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長。同時(shí)，非車險(xiǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，熱銷產(chǎn)品仍主要聚焦于退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)集中度提升

據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862億元，同比增長8%，較財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)增速高出7個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率，即互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)與產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道業(yè)務(wù)保費(fèi)的比值也有所提高，由2020年的5.9%上升至6.3%。

從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來看，2021年意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比同比下降6個(gè)百分點(diǎn)，但仍然為最大險(xiǎn)種，占34%；車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比上升分別為5個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn)，其他險(xiǎn)種同比基本持平。

值得留意的是，車險(xiǎn)綜改已逾一年，保費(fèi)增速壓力趨緩。2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長局面；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速較整體車險(xiǎn)高出7個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，主 要 有 兩 方 面 原 因 。 一 是2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長之外，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)均處于負(fù)增長狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)模基數(shù)較低；二是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運(yùn)營效率和客戶服務(wù)體驗(yàn)，有效吸引客戶，在車險(xiǎn)綜改后時(shí)代恢復(fù)保費(fèi)正增長。

與此同時(shí)，在車險(xiǎn)綜改后，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨于規(guī)范，頭部保險(xiǎn)公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，市場(chǎng)集中度逐步提升。2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較同期有所提高，保費(fèi)收入排名前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為85%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。從保費(fèi)增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長16%，較整體高出15個(gè)百分點(diǎn)。

“費(fèi)改帶來的費(fèi)用大幅下降，強(qiáng)化了龍頭的渠道、品牌優(yōu)勢(shì)，程度大于預(yù)期。”天風(fēng)證券報(bào)告認(rèn)為，預(yù)計(jì)將迎來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大幅改善的一年，綜改后中小公司價(jià)格優(yōu)勢(shì)收斂，持續(xù)虧損下或?qū)⒅鸩酵顺鲕囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)，龍頭財(cái)險(xiǎn)憑借對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的深度把控，及數(shù)據(jù)、定價(jià)、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步提升市占率。

意外健康險(xiǎn)仍為最大險(xiǎn)種

另一方面，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍維持穩(wěn)健增長。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，同比增長11%，較2020年保費(fèi)增速上升9個(gè)百分點(diǎn)。

從互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種來看，2021年，意外健康險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)（包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）及其他險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的34%、13%、8%、5%和15%。

從保費(fèi)增速來看，意外健康險(xiǎn)全年保費(fèi)收入同比下降9%，信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費(fèi)收入同期變動(dòng)值來看，2021年信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種合計(jì)貢獻(xiàn)增量91億元，其中信用保證險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量50億元，責(zé)任險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量20億元。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在前60個(gè)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，保費(fèi)收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)占比同比上升9個(gè)百分點(diǎn)，而以百萬醫(yī)療為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比同比下降15個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，健康險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險(xiǎn)在2021年落榜，而團(tuán)體特定醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費(fèi)占比約為8%。

另外，在非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比達(dá)10%，同比上升9個(gè)百分點(diǎn)；航旅出行類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比為4%，同比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)。

“各保險(xiǎn)公司主要非車險(xiǎn)產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢(shì)，健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)類業(yè)務(wù)逐步增長。” 保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出。

在后疫情時(shí)代，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣更多由線下轉(zhuǎn)移到線上，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在用戶觸達(dá)上發(fā)揮了巨大的作用。而與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展亦面臨痛點(diǎn)，需在產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)自運(yùn)營能力建設(shè)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力建設(shè)等方面加強(qiáng)研究。

以健康險(xiǎn)為例，業(yè)務(wù)創(chuàng)新有待挖掘。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，保險(xiǎn)公司應(yīng)積極探索健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的多元發(fā)展模式，加強(qiáng)與大健康產(chǎn)業(yè)鏈上各經(jīng)營主體的溝通交流，建立自身核心的大健康專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力，滿足消費(fèi)者多元化、個(gè)性化、碎片化的健康保障需求。（本報(bào)記者 吉雪嬌）