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風(fēng)財訊報道12月8日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布截至2021年12月31日止年度經(jīng)審核業(yè)績公告。12月9日早間，融創(chuàng)中國（01918.HK）披露了債務(wù)重組的有關(guān)情況。

據(jù)年報顯示，期內(nèi)融創(chuàng)中國收入約為1983.87億元，較同期下降約14.0%；集團毛虧約為17.9億元，較同期下降約103.7%；公司擁有人應(yīng)占虧損約為382.65億元，較同期下降約207.4%；2021年度不作派息。

截止2021年12月31日，融創(chuàng)資產(chǎn)總額約11765.55億元，集團現(xiàn)金余額約692.0億元，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額約1608.0億元；集團負(fù)債總額10518.81億元，流動和非流動借貸分別為2351.5億元和865.6億元。

報告期內(nèi)，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的合同銷售金額約5973.6億元，同比增長約3.8%；截止期末，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的權(quán)益土地儲備約1.60億平方米，權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約1.77萬億。

另據(jù)12月9日融創(chuàng)公布的債務(wù)重組顯示，截至目前，融創(chuàng)中國已成功達(dá)成境外債及境內(nèi)公開債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

融創(chuàng)中國稱，一直在與集團發(fā)行的本金總額約為91億美元的現(xiàn)有債務(wù)的若干持有人及其顧問進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽。該債權(quán)人小組持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

初步重組框架顯示，公司擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億美元至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，能夠持續(xù)運營，同時也解決了境外債權(quán)人的顧慮。

公司正與債權(quán)人小組探討不同的結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)降杠桿的目標(biāo)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計價公開票據(jù)（“新票據(jù)”），期限為自重組生效之日起的2-8年。

為了集團提供適當(dāng)?shù)臅r間以恢復(fù)運營及流動性，預(yù)計新票據(jù)在重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付；若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額（如有）將作為償還新票據(jù)的額外資金來源；及向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費。

融創(chuàng)中國表示，對于重組前受益于同一組擔(dān)保物價值的所有現(xiàn)有債務(wù)，公司擬通過香港或開曼群島的安排計劃實施重組計劃。對于重組前以境內(nèi)或境外資產(chǎn)作為增信的債務(wù)，公司計劃在雙邊的基礎(chǔ)上與相關(guān)境外債權(quán)人溝通解決。截至目前，集團仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。集團預(yù)計將繼續(xù)與債權(quán)人小組進(jìn)行積極和建設(shè)性的對話，并保持相向而行的良好勢頭，以盡快落實重組方案的條款。