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在全球不確定性交織、經(jīng)濟增長遭遇“逆風(fēng)”的背景下，高盛、花旗銀行、摩根大通等外資機構(gòu)近期或亮明、或重申看好A股投資價值。作為外資對A股投資的重要渠道，QFII的投資動向備受關(guān)注。隨著三季報逐漸披露，外資重倉哪類行業(yè)板塊？前十大重倉股是哪幾只？持倉股業(yè)績表現(xiàn)又如何？帶著諸多問題，新華財經(jīng)梳理了QFII三季度持倉動向，可對外資現(xiàn)階段偏好窺知一二。

截至目前，A股已有2049家公司發(fā)布三季報，QFII布局281家上市公司，其中現(xiàn)身239家公司前十大流通股東。持股數(shù)量達25.55億股，持股總市值達486.51億元。在上述281只個股中，奧普特最受外資青睞，同時被高盛集團、瑞士聯(lián)合銀行集團、巴克萊銀行有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、銘基國際投資公司5家外資機構(gòu)持有，而立新能源、克明食品、北新建材、瑞豐新材分別被4家不同外資機構(gòu)關(guān)注。

行業(yè)方面，瑞銀、摩根大通等外資機構(gòu)用“真金白銀”持續(xù)挖掘核心資產(chǎn)價值，對生物醫(yī)藥、電力設(shè)備、化工三個行業(yè)持股市值均超過40億元，分別為96.85億元、66.32億元和41.50億元。梳理發(fā)現(xiàn)，今年一季度、二季度生物醫(yī)藥行業(yè)分別為外資第三、第二大重倉行業(yè)，顯而易見QFII對其加碼投資趨勢不改。分析表示，在醫(yī)保政策邊際改善以及業(yè)績推動的影響下，醫(yī)藥板塊存在反彈空間，可關(guān)注基本面穩(wěn)健向好、政策利好支持、有估值修復(fù)預(yù)期的細(xì)分板塊，如特色器械、創(chuàng)新藥、品牌中藥、研發(fā)外包等。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一方面，當(dāng)前生物醫(yī)藥板塊整體估值依然處于歷史低位水平，市盈率已跌至23.3倍。另一方面在于三季報業(yè)績推動，截至目前A股共有141家生物醫(yī)藥公司披露三季報，其中84家公司前三季度歸母凈利潤同比實現(xiàn)增長，占比達59.57%。

從重倉持股市值來看，三季末QFII持股市值超10億元的有13只。其中，國軒高科QFII本期持股市值最多，達到34.86億元；上海銀行緊隨其后，QFII持股市值也達到24.93億元；廣聯(lián)達QFII本期持股市值則達到20.65億元；而愛爾眼科、海大集團、泰格醫(yī)藥、奧普特4只個股QFII持股市值亦均逾15億元。

QFII持股市值超10億元個股

從持股數(shù)量來看，截至三季末，QFII最重倉的是藍(lán)籌股上海銀行，且為長期戰(zhàn)略投資，持股數(shù)量高達4.26億股。探究發(fā)現(xiàn)，從2019年起西班牙桑坦德銀行長期位列其第三大流通股東位置，截至三季末持股比例達6.73%。而從新增持股來看，華測檢測、網(wǎng)宿科技、愛爾眼科季內(nèi)被大幅加倉，持股分別增加2994萬股、2535萬股、1570萬股。不過也有部分個股被減持，衛(wèi)星化學(xué)被減持居首，持股數(shù)由上期的6820萬股降至2262萬股，減倉幅度達67%。

從QFII三季度持股動向看，布局了115只創(chuàng)業(yè)板、65只中小板個股，主板、科創(chuàng)板個股占比相對較小。值得注意的是，奧迪威是QFII三季度新進的唯一一只北交所個股。業(yè)內(nèi)人士稱，在創(chuàng)業(yè)板大多數(shù)股票下跌的時候，外資流入意味著其對相關(guān)個股的看好，在拋售中收集籌碼。因部分創(chuàng)業(yè)板、中小板上市公司主營業(yè)務(wù)突出、具有高成長性與創(chuàng)新能力，外資機構(gòu)較為聚焦具有增長潛力的優(yōu)質(zhì)投資價值標(biāo)的‘資源池’。

據(jù)新華財經(jīng)梳理，QFII三季度新進的家聯(lián)科技（9.24%）、國軒高科（9.22%）、美瑞新材（6.54%）、冠盛股份（4.46%）、潤貝航科（3.91%）、江南奕帆（3.82%）、奧迪威（3.69%）、健康元（3.64%）、嘉益股份（3.45%）9股占公司流通股比例逾3%。探究發(fā)現(xiàn)，新進占公司流通股比例最高的家聯(lián)科技，公司前十大流通股東中有3席為QFII所占據(jù)，合計持股262.26萬股。

QFII所持公司業(yè)績增幅排名