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每日機(jī)構(gòu)分析：3月14日 環(huán)球消息

2023-03-14 20:26:14 來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)

?富國(guó)銀行：美國(guó)通脹將繼續(xù)走低 預(yù)計(jì)整體CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.4%

?加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行：美國(guó)核心商品價(jià)格通縮可能已結(jié)束

?高盛：鑒于最近美國(guó)銀行系統(tǒng)壓力 不再預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本月加息


(資料圖片)

?野村證券：預(yù)計(jì)歐央行本月加息50基點(diǎn)

【機(jī)構(gòu)分析】

?富國(guó)銀行分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)2月份整體CPI將增長(zhǎng)0.4%，同比增長(zhǎng)6.0%。美國(guó)通脹可能繼續(xù)走低，但這一過(guò)程可能需要時(shí)間。盡管美國(guó)通脹過(guò)去幾個(gè)季度出現(xiàn)了部分方向性的改善，但價(jià)格的增長(zhǎng)仍然遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)表明，通脹壓力可能會(huì)阻止通脹全面回到2%的水平。

?加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行分析指出，隨著國(guó)際油價(jià)進(jìn)一步上漲，美國(guó)核心商品和服務(wù)價(jià)格持續(xù)承壓，預(yù)計(jì)2月份美國(guó)核心通脹環(huán)比將上漲0.4%。住房?jī)r(jià)格將很快見(jiàn)頂，因新租約將以較低的利率為基準(zhǔn)重新定價(jià)，但住房以外核心服務(wù)持續(xù)承壓，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍表現(xiàn)緊張，或促使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)采取緊縮政策。此外，核心商品價(jià)格的通縮形勢(shì)可能已經(jīng)結(jié)束，供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，二手車(chē)價(jià)格在2月份有所攀升。如果美國(guó)核心CPI數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期一致，可能足以讓美聯(lián)儲(chǔ)在本月加息25個(gè)基點(diǎn)。

?道明證券預(yù)計(jì)，由于近期的大宗商品價(jià)格回落趨勢(shì)將會(huì)緩解，美國(guó)核心CPI可能在2月份獲得動(dòng)力，預(yù)計(jì)環(huán)比將強(qiáng)勁增長(zhǎng)0.5%。住房通脹可能仍是主要的不確定因素，而汽油和食品價(jià)格放緩可能會(huì)抑制非核心CPI回落趨勢(shì)。分析師預(yù)計(jì)美國(guó)整體CPI同比為6.1%，核心CPI同比為5.5%。

?摩根大通發(fā)表研報(bào)指出，匯豐控股宣布收購(gòu)硅谷銀行英國(guó)分支的SVB UK，雖然標(biāo)明的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為1英鎊，但實(shí)際價(jià)格需取決于SVB UK的資本缺口數(shù)額。該行認(rèn)為，匯豐與硅谷銀行英國(guó)分支之間并沒(méi)有明顯的協(xié)同效應(yīng)，并可被視為是阻止英國(guó)小銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的國(guó)民服務(wù)行為。摩根大通提到，這事對(duì)匯豐來(lái)說(shuō)屬于中性，但對(duì)SVB的同行及子公司來(lái)說(shuō)則是負(fù)面的。對(duì)于亞洲的銀行，該行預(yù)計(jì)市場(chǎng)將持續(xù)波動(dòng)，尤其是存款業(yè)務(wù)薄弱且高度依賴(lài)美元批發(fā)融資的小型銀行。

?雙線資本創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、“新債王”杰弗里·岡拉克（Jeffrey Gundlach）認(rèn)為，盡管美國(guó)銀行業(yè)的持續(xù)混亂促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取了非常規(guī)的救助行動(dòng)，但美聯(lián)儲(chǔ)仍將在下周小幅加息。岡拉克表示，在3月的加息幅度方面，“我認(rèn)為會(huì)是25基點(diǎn)”，這是為了挽救美聯(lián)儲(chǔ)的信譽(yù)，但也將是最后一次加息。過(guò)去幾日，美國(guó)歷史上第二大和第三大銀行——硅谷銀行和簽名銀行的接連倒閉讓一些投資者相信美聯(lián)儲(chǔ)將推遲加息以確保金融穩(wěn)定。然而，岡拉克表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍將繼續(xù)其承諾的抗通脹努力。在SVB金融集團(tuán)倒閉引發(fā)動(dòng)蕩的背景下，即將公布的通脹數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決定的重要性開(kāi)始模糊。

?華爾街知名機(jī)構(gòu)Evercore ISI的股票、衍生品和量化策略負(fù)責(zé)人認(rèn)為，當(dāng)期金融市場(chǎng)面臨的壓力堪比1987年。2年期國(guó)債收益率在短短三天內(nèi)從5.08%的峰值跌至最近3.99%的“低谷”，“這是有記錄以來(lái)最快的下降之一，只有1987年能與之相比，當(dāng)時(shí)格林斯潘推出了‘美聯(lián)儲(chǔ)看跌期權(quán)’，確認(rèn)提供‘無(wú)限’流動(dòng)性，并在1987年大崩盤(pán)前后降息75個(gè)基點(diǎn)?！彼A(yù)測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)溫和衰退，而股市將再次測(cè)試去年10月的低點(diǎn)。

?杰富瑞(Jefferies)貨幣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息25基點(diǎn)，美元指數(shù)仍有望得到提振。但目前市場(chǎng)預(yù)期的加息幅度縮小，投資者需警惕美元指數(shù)漲幅有限。

?野村證券策略師表示，在最新的歐元區(qū)強(qiáng)勁的核心CPI公布后，本周的歐洲央行利率決議可能會(huì)采用鷹派的語(yǔ)氣。歐元區(qū)的貿(mào)易條件繼續(xù)攀升，來(lái)自外國(guó)投資者的ETF資金流入加速，美國(guó)能源價(jià)格下跌。此外，美國(guó)的利率預(yù)估最近一直在拖累歐元。策略師預(yù)計(jì)，歐洲央行將在3月、5月和6月的每次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)，然后在7月最后加息25個(gè)基點(diǎn)。

?高盛表示，鑒于最近美國(guó)銀行系統(tǒng)的壓力，不再預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日的會(huì)議上宣布加息。 不過(guò)，高盛維持美聯(lián)儲(chǔ)將在5月、6月和7月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期不變，預(yù)計(jì)終端利率為5.25-5.5%。 高盛預(yù)計(jì)，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的措施將為面臨存款外流的銀行提供大量流動(dòng)性，并改善儲(chǔ)戶(hù)的信心。

編輯：王姝睿

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