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9月5日,據(jù)資本市場(chǎng)消息,正停牌的內(nèi)房企業(yè)佳兆業(yè)擬在10月后敲定離岸債務(wù)重組路線圖。路透社引述消息人士指,重組計(jì)劃提議分期償還美元債務(wù)本金,又提議將部份債務(wù),轉(zhuǎn)換為公司或旗下項(xiàng)目股權(quán)。
消息稱佳兆業(yè)計(jì)劃首先在9月下旬與投資銀行美馳集團(tuán)(Moelis & Company )代表的一組離岸債權(quán)人開始談判,其中將僅討論框架,細(xì)節(jié)稍后再討論;實(shí)際執(zhí)行則要到年底到明年首季。
消息人士指出,另一組債權(quán)人的咨詢顧問lazard最近向佳兆業(yè)提出一項(xiàng)重組建議,其中包括包括5.5億-6億美元的新發(fā)股份融資,并提議對(duì)離岸債券進(jìn)行20%的票面減記。
新的股權(quán)融資可能來自債權(quán)人、控股股東郭英成或包括相關(guān)實(shí)體在內(nèi)的其他各方,并以香港上市公司的絕對(duì)多數(shù)股權(quán)作為交換,新增股權(quán)比例可能高達(dá)75%。但如果佳兆業(yè)能夠達(dá)成某些特定目標(biāo),新增股權(quán)將在2-3年內(nèi)被稀釋,使得郭氏家族重新成為控股股東。
消息稱佳兆業(yè)并未考慮有關(guān)擬議,因?yàn)閘azard代表的許多債權(quán)人已轉(zhuǎn)向由Moelis提供咨詢的那組債權(quán)人。佳兆業(yè)也更傾向于爭(zhēng)取時(shí)間,讓其業(yè)務(wù)有機(jī)會(huì)通過延期還款來恢復(fù)。
深陷債務(wù)問題的佳兆業(yè)在去年未如期履行債務(wù)義務(wù)之后,今年4月1日起停牌,正在努力重組其離岸債務(wù)。該公司離岸債務(wù)規(guī)模達(dá)120億美元(約936億港元),在中國(guó)開發(fā)商中僅次于中國(guó)恒大。
7月25日晚間,佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱,若無嚴(yán)重變化,公司將爭(zhēng)奪于2022年10月底前刊發(fā)2021年年度成績(jī)。
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