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每日機(jī)構(gòu)分析：12月29日

2022-12-29 18:25:48 來源：新華財(cái)經(jīng)

?西太平洋銀行：澳儲行可能在明年2月份再次加息


【資料圖】

?三菱日聯(lián)：投資者認(rèn)為日本央行對國債收益率曲線的控制已經(jīng)接近極限

?興業(yè)宏觀：2022年第四季度市場主要交易美聯(lián)儲加息放緩

?方正證券：美元指數(shù)未來還有繼續(xù)回落的空間

【機(jī)構(gòu)分析】

?西太平洋銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Evans表示，澳儲行可能在明年2月份再次加息。他的評估是基于對澳儲行會議紀(jì)要的分析。預(yù)計(jì)到2023年，澳大利亞經(jīng)濟(jì)將放緩，下半年將出現(xiàn)“停滯”，不過確實(shí)看到有一些增長勢頭將延續(xù)到2023年。當(dāng)澳儲行在明年2月的會議上考慮其選擇時，它將得到12月份當(dāng)季的通脹報(bào)告，但也將觀察假日期間的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能比預(yù)期的要好。不過，Evans認(rèn)為，澳儲行2月和3月都可能加息，5月加息看起來也“合適”。

?在2022年的大部分時間里，美國消費(fèi)者擁有大量因大流行病所導(dǎo)致的被壓抑的需求和充裕的金融儲備，這使美國經(jīng)濟(jì)一直在運(yùn)轉(zhuǎn)。Bankrate高級行業(yè)分析師Ted Rossman表示，總體而言，美國大多數(shù)人的財(cái)務(wù)狀況可能比他們想象的要好。在2022年的大部分時間里，消費(fèi)者支出保持了彈性。然而，頑固的高通脹已經(jīng)造成了損失，使消費(fèi)者擁有的金融儲備逐漸消失。隨著利率將在2023年繼續(xù)走高，經(jīng)濟(jì)不確定性必然會增加，消費(fèi)者的韌性可能會在最糟糕的時候開始枯竭。

?因美元和美國國債收益率回落，而市場參與者在等待美聯(lián)儲加息計(jì)劃的新跡象。美元走軟使得黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。目前，交易商正關(guān)注晚些時候公布的美國每周初請失業(yè)金人數(shù)，以了解其對美聯(lián)儲加息策略的可能影響。孟買Kedia Commodities董事Ajay Kedia表示，美國失業(yè)數(shù)據(jù)很重要。如果數(shù)據(jù)顯示申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)增加，那么應(yīng)該會壓低美元，并支撐黃金。在2022年，金價(jià)已消化了加息的影響。到2023年，預(yù)計(jì)黃金將受到地緣政治緊張、經(jīng)濟(jì)衰退和央行購買的良好支撐。同時預(yù)計(jì)黃金ETFs也將開始上漲。

?三菱日聯(lián)的債券策略分析師Keisuke Tsuruta表示，市場投資者認(rèn)為日本央行對國債收益率曲線的控制已經(jīng)接近極限，但該國央行似乎尚未承認(rèn)這一觀點(diǎn)。日本央行此次額外的債券購買行動一定程度上表明日本政策決定者所面臨的難題。其此前于本月早些時候?qū)?0年期國債收益率的上限提高了一倍至0.5%，以幫助改善當(dāng)前市場運(yùn)作，但這一決定引發(fā)了債務(wù)拋售，促使日本央行購買更多債券，市場流動性或?qū)⑦M(jìn)一步降低。

?中國外匯投資研究院首席分析師表示，歲末年初交替之際，歐系貨幣目前呈現(xiàn)出整體弱勢但階段性偏強(qiáng)走勢，主要是美元貶值側(cè)重導(dǎo)致歐系貨幣將偏強(qiáng)收官明確，但對年來看歐系貨幣貶值難改。相較而言，英鎊比歐元更“自由”，美元同盟系貨幣更具自主性，反而歐元只能跟隨外部成為被美元“綁架”貨幣，受貨幣政策有限與經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏差兩面因素交織。匯率市場收官與開年行情值得跟蹤觀察與研究，這對新年布局具有重要意義。

?興業(yè)宏觀分析指出，2022年第四季度，市場主要交易美聯(lián)儲加息放緩，美元指數(shù)和美債收益率回落。一直以來，只要美聯(lián)儲采取“加息+縮表”的緊縮貨幣政策，全球流動性壓力就會驟然趨緊，此時市場風(fēng)險(xiǎn)偏好就會較低，美元都會成為全球流動性的“避風(fēng)港”，全球熱錢就會流向美國高利率、低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣市場，在推升美元指數(shù)的同時，造成全球流動性匱乏，甚至?xí)霈F(xiàn)枯竭現(xiàn)象，全球股市走出趨勢性回落走勢在所難免，美元指數(shù)走勢所反映出的就是市場風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)向標(biāo)，并呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)態(tài)勢，美元指數(shù)走勢能真正反映出市場風(fēng)險(xiǎn)偏好及流動性狀況。

?方正證券指出，隨著美元指數(shù)的價(jià)格重心持續(xù)走低，在一定程度上推升了人民幣兌美元匯率走勢，在之前短暫的小幅反彈后，近日人民幣兌美元匯率又走出了持續(xù)上行走勢。從歷史規(guī)律看，美聯(lián)儲完成一個加息周期后，美元指數(shù)將持續(xù)回落到100下方運(yùn)行，當(dāng)前美元指數(shù)還在繞104震蕩運(yùn)行，未來還有繼續(xù)回落的空間，加之明年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是大概率事件，那么人民幣兌美元匯率中期還有望繼續(xù)上行，人民幣兌美元匯率有望繼續(xù)上行，中長期上升至6.6的價(jià)值中樞附近是大概率事件。

編輯：崔凱

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